导语：eVTOL飞行器对电气绝缘系统的要求极高，需要使用高性能的绝缘材料确保安全运行。博菲电气作为绝缘材料行业的龙头企业，在轨交、风电和新能源汽车领域有着广泛的应用。公司计划投产3.5万吨产能，并与中车时代合资公司合作，产品性能处于国际先进水平。此外，公司价值被低估，回购计划显示其潜在增长空间。预计到2030年，全球eVTOL市场规模将达到1200亿美元，其中中国市场预估2800亿元，绝缘材料市场约60-80亿元。博菲电气作为行业龙头，具备巨大的弹性和增长潜力。
#eVTOL对电气绝缘系统的要求高。eVTOL飞行器依赖于高效率的电气系统来提供动力和控制，其中包括电动机、电池组、配电系统和飞控系统。这些部件在运行时会产生高电压和电流，因此需要使用高性能的绝缘材料来确保系统的安全运行，防止电弧和短路的发生。
#公司系绝缘材料龙头企业并将产品用于轨交/风电/新能源汽车领域。主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料，2024年将投产3.5万吨产能。子公司时代绝缘系与中车时代的合资公司，绝缘材料性能国际先进。
#回购计划显示公司价值过度低估。2024年2月28日公司公告，拟以不超过35元/股的价格，回购3000-6000万元。公司流通市值约5亿元，据此测算回购金额约占流通市值10%。
#eVTOL市场空间广阔、公司弹性巨大。霍尼韦尔预估全球2030年eVTOL将达到1200亿美金，中国飞行汽车占比30%。中国市场预估2800亿元，按照2-3%的价值量预估，绝缘材料市场约60-80亿元。保守预估公司市场份额30%，净利润率维持20%，公司保守获得4亿元净利润，给予30x估值，即120亿市值增量。公司目前仅20亿市值，弹性巨大。
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