能源局推进新能源消纳，特高压、储能、配电网等领域迎黄金机遇！

太阳6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，提出四大任务：

红包1、加快推进新能源配套电网项目建设，强调：分别对500千伏及以上、500千伏以下配套电网项目及配电网的规划管理工作提出改进要求；在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作；电网企业要主动为新能源接入电网提供服务，简化审核环节，进一步提高效率。
#我们认为：特高压建设有望加速、配套电网和配网投资或成为电网投资的重要部分。

礼物2、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展，强调：开展煤电机组灵活性改造效果、各类储能设施调节性能、负荷侧调节资源参与系统调节规模和置信度的综合评估；提升新能源功率预测精度和主动支撑能力。
#我们认为： 随着新能源比例有望逐渐上升，新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源，系统中灵活可调节的电源有望受益，如灵活性火电、储能与虚拟电厂等。此外，随着新能源市场化电量比例提升，新能源企业首先需要提升发电预测能力，重点是短期发电预测精度，新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。

红包3、充分发挥电网资源配置平台作用，强调：充分发挥电力市场机制作用，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制，进一步推动新能源参与电力市场。优化省间电力交易机制，根据合同约定，允许送电方在受端省份电价较低时段，通过采购受端省份新能源电量完成送电计划。
#我们认为： 随着电力市场化的加速推进，上述储能、虚拟电厂、灵活性火电等有望释放弹性。

礼物4、科学优化新能源利用率目标，强调部分资源条件较好的地区可适当放宽，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。

#投资建议： 建议关注以下几条投资主线：1）特高压：中国西电、平高电气、许继电气、国电南瑞；2）配电网：东方电子、四方股份、平高电气、许继电气；3）储能、灵活性调峰调频电源与虚拟电厂：东方电气、东方电子、南网科技、阳光电源；4）功率预测与电网信息化：国能日新、安科瑞、国网信通。

风险提示：特高压与配电网建设不及预期；电力市场化交易推进不及预期；电网投资不及预期