导语：根据CNESA发布的数据，2023年全国储能装机规模达到21.5GW/46.6GWh，同比增长194.5%/193.1%，超出了预期。其中，电网侧储能项目占比高达97%，显示出政策驱动下电力行业对储能的高度重视。预计2024年，全球储能装机规模将继续增长，中国市场预计装机规模达30.6GW/70.4GWh。在这个行业中，头部储能系统集成商和PCS企业是重点关注的投资对象。
1⃣1月8日，CNESA发布2023年储能数据，2023年全国实现储能装机21.5GW/46.6GWh，同比2022年（7.3GW/15.9GWh）高增194.5%/193.1%。截止2023年12月底，全国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%。
2⃣“表前”储能成为增长重心，源网侧储能装机占新增总量97%（功率规模，下同）。受政策驱动影响，独立储能、共享储能及新能源配储需求释放带动储能装机高增，2023年全国新增投运新兴储能项目以电网侧及电源侧为主，分别占比56%/41%，其中，电网侧独立储能项目占比97%，电源侧风、光配储占比95%。
3⃣系统中标量大幅提升，中标均价持续下行。据CNESA，全年储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比大福提升257%/383%。在中标价格方面，2小时储能系统中标均价持续下行，12月系统中标均价0.79元/Wh，较年初相比下降近50%。
2023年储能装机超预期，我们预计2024年全球储能新增装机173.4GWh，其中国内装机30.6GW/70.4GWh。重点看好：海外出货占比高且具有垂直一体化制造能力的头部储能系统集成商，以及海外出货占比高的PCS企业。户储方面重点关注海外库存&出货逐季度边际改善带来的估值修复机会。核心推荐组合：阳光电源、阿特斯、宁德时代、盛弘股份、禾望股份。
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