导语：存储模组板块近期备受关注，佰维存储和德明利股票上涨，其中佰维存储发布2024年限制性股票激励计划，受到市场催化。存储模组公司近况显示市场需求逐渐复苏，预计营收和利润均有较大增长。...

导语：中央财经委员会会议强调大规模设备更新和降低物流成本，为下游资本开支不足的行业提供投资机会。通用装备和运输装备将直接受益，特别是天然气重卡和叉车具备产业结构升级逻辑。下一步政策...

导语：近期MR板块回调较多，但其潜力仍然巨大。VisionPro的深度使用体验反馈显示，MR在硬件体验、3D沉浸式观影、3D模型等方面都有着广阔的应用前景。而且，二代MR的优化和降本预计将带动销量跃...

政策力度再超预期，下调首付比例、存量房贷利率，继续看好地产行情【方正金融】 #央行发布通知、下调首付比例下限及房贷利率。 1)下调首套、二套房首付比例下限至20%和30%， 2)调整二套房贷利率...

导语：谷歌的Deep Mind团队发布了全新的AI基础世界模型Genie，通过超过20万小时的游戏视频数据训练，可以生成可交互的虚拟世界。这将大大降低创作门槛，提升游戏和影视制作的效率。这对具备IP储...

遥遥领先华为又出黑科技万物互联新基石 事件华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会主题为万象更芯重构非凡。目前华为的芯片半导体已进入第四代半导体mate60超爆应用端除了卫星通信外另...

导语：近期，半导体设备&零部件板块股票出现大涨，各个公司的股价纷纷上涨。这其中，ACM Research、芯源微、拓荆科技等半导体设备公司和新莱应材、京仪装备、神工股份等半导体零部件公司表...

【国金电子】泰晶科技深度：AIoT、汽车电子持续扩容，高端晶振加速国产替代 深耕晶振领域，产品技术领先：公司掌握半导体光刻工艺，具备高端化、小型化技术壁垒；自主研发生产设备，具有明显的...

导语：双林股份在业绩困境反转中展现出增长潜力，尤其是座椅电驱和轮毂轴承业务，在汽车零部件领域市场占有率较高。同时，公司地处宁波，具备地理优势。通过对其利润和估值的分析，可看出双林股...

创新药板块推荐：医药反腐背景下学术会议陆续恢复，创新药作为医药行业高质量发展具体体现，看好板块长期趋势【天风医药杨松团队】 近期相关行业会议中，有关领导就医药腐败集中整治发表观点，...

导语：国内外AI服务器需求出现共振，政策支持力度进一步加码，国产算力产业链备受关注。大型央企、贵州省等纷纷加大对人工智能产业的投入，而戴尔和联想集团等公司也体现出强劲的AI服务器需求。...

?【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 事件：8.28晚拓普集团发布23年中报，对机器人业务布局描述大超预期，并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡，q3将达...

导语：国家发展改革委等五部门联合印发《查找图书深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》，进一步明确了算力网规划的量化指标和五大趋势。同时，算力调度地位再次提升...

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 ?事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中...

?【申万机械-人形机器人百页报告】：新赛道星辰大海，产业链蓄势待发 人形机器人到实验室→产业拐点：1）AI大模型快速迭代，通用AI使通用人形机器人成为可能；2）特斯拉大力投入机器人，巨头引...

导语：今年两会政府工作报告中，房地产政策的调整引起市场关注。重点从防风险升级转向统筹发展和安全，构建新模式和新制度。政府将优化房地产政策、健全风险防控长效机制，并加快推动新发展模式...

【国君汽车 观点更新】销量预期与新车型共振，乘用车行情延续 需求高景气+新车型发布，乘用车行情延续。进入9月随着基数回归正常乘用车需求韧性有望进一步显现，特斯拉新车型相继发布也会带来催...

导语：天然气重卡行业正在迎来新的发展机遇，配合潜在的更新置换政策，预计将推动重卡行业开启新的上行周期。本文重点推荐潍柴动力和中国重汽两个企业，它们在天然气重卡市场具有强大的竞争力。...

导语：沙特和俄罗斯的决定延长石油减产期限，推高了原油价格，给石化行业带来了投资机会。虽然市场存在一些变数，如美国失业救济人数和伊朗委内瑞拉的制裁政策，但供需格局偏紧和下游化工品需求...

导语：补能焦虑成为限制新能车渗透率的关键因素，800V高压快充有望成为主流补能方式。车端和桩端的升级将推动超充产业化进程，SiC、快充电池等核心部件成本降低，800V及以上电气架构升级长期趋...