【存储模组、光模块、Micro OLED、折叠屏铰链】行业交流要点
【存储模组】交流要点： 产品：1）佰维去年的主力产品是ePOP和eMMC，LPDDR5今年做的不错；2）如果长鑫和长存产品推出顺利，带来的增量很大。 先进封装：1）LPDDR5封4个die, 封装费用在30人民币...
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【宇环数控】苹果新品核心设备标的，潜力机器人铲子股
导语：本文介绍了宇环数控作为稀缺的高端数控磨床企业，专注于精密磨削，在苹果产业链中扮演着核心设备的角色，并有望向新能源车、半导体等领域拓展。文章还指出了钛合金和3D打印对公司业务的潜...
3年前减肥药后续催化节点揭秘：国际与国内催化，行业前景与风险提示
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】 我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 ?国际催化：（1）2023-11-02，...
3年前阿尔茨海默病产业链快速发展：海外治疗药物映射国内市场，多家企业布局AD检测试剂盒与核药平台
导语：阿尔茨海默病（AD）作为一种常见的神经退行性疾病，其治疗药物及检测试剂的研发备受关注。近年来，我国多家企业纷纷布局阿尔茨海默病检测领域，研发新型检测试剂盒及核药，助力早期诊断与...
3年前【中信新能源汽车/电池和能源管理】2023年报：LGES收入同比增长22%，2024年全球新能源汽车市场增速预计mid 20%！Samsung SDI固态电池进展，全固态电池商业化目标2027年！
导语：韩国电池厂LGES和Samsung SDI发布了2023年报，LGES年收入同比增长22%，预计2024年全球新能源汽车市场增长约mid 20%。Samsung SDI则将全固态电池商业化目标定在2027年，23Q4已交付S线产品...
2年前【天风食饮】23年中秋国庆白酒行业专题：有超预期点吗？
历年中秋国庆复盘：实际表现稳定向好我们通过复盘2018-2022年中秋国庆白酒板块表现，认为近年来中秋国庆没那么“旺”的原因包括：1）共性原因：白酒日常消费增加，除春节之外行业季节性波动正减...
3年前工业软件和金融IT持续成长，算力板块回调前景不明
导语：本周行业周报指出，算力板块短期可能继续回调，但工业软件和金融IT领域个股值得配置。关于算力板块，映射削弱和供应端制约是主要因素；而工业软件和金融IT领域估值吸引人、景气度确定性较...
2年前20230907率先完成鸿蒙PC OS适配，华为核心合作伙伴深度受益
率先完成鸿蒙PC OS适配，华为核心合作伙伴深度受益（申银万国证券） 软通动力率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端，国产化中坚力量。 我们在5月发布的深度报告中提示，操作系统在PC端适配的技...
3年前SK Innovation、LG Energy Solution、三星SDI 23Q4财报更新：业绩分析与展望
导语：海外电池巨头SK Innovation、LG Energy Solution和三星SDI发布了2023年第四季度的财报。SK Innovation虽然营收略微下滑，但营业利润率有所提升；LG Energy Solution营收也稍有下降，但利...
2年前威迈斯23年业绩预告超预期，内销及出口客户同步放量，看好车载电源业务
导语：威迈斯发布了23年业绩预告，收入和利润均超出预期。预计归母净利润同比增长55%-80%，扣非净利润同比增长60%-90%。公司主要受益于内销和出口客户的放量，尤其是新能源车领域。预计Q4营收环...
2年前【紫金矿业】业绩预增！Q4费用计提环比略增，24年产量计划大幅提升！
导语：紫金矿业发布了2023年业绩预增公告，虽然环比业绩略低于预期，但全年归母净利润同比增长5%。同时，公司计划在2024年大幅提升产量，并预计成本控制得到改善。对于紫金矿业的发展前景，投资...
2年前【东方-电子】新能源电容赛道超跌反弹，法拉电子与江海股份领军新能源薄膜电容市场
导语：新能源产业持续火热，薄膜电容作为其中重要领域，受益于新能源高速增长的需求。国产替代进展迅猛，法拉电子和江海股份在薄膜电容市场上异军突起，产品应用广泛，市场份额不断提升。现如今...
2年前【民生电新三花智控】主业增速强劲，机器人领域开辟新成长曲线
导语：民生电新三花智控的主业增速稳健，盈利能力强劲。公司在制冷业务和汽车零部件业务均有超过50%的市占率，并且有望在新能源车市场的快速渗透下保持50%复合增速。毛利率有望提升，公司在机器...
2年前国家算力调度政策出台，中科曙光、云赛智联等成关注焦点，持续推荐算力调度产业！
导语：近日，国家发改委、国家数据局、工信部等联合印发了《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。该政策提出了多项重点内容，包括规模和利用率、时延、绿色、成本...
3年前国盛建筑”市值考核”落地！建筑央国企或迎来新机遇
国资委拟将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核，建筑板块处于三低状态，低估值建筑央企及出海国企龙头具备较强配置价值。文章提供了重点推荐的建筑央国企和高股息地方国企组合，可供投资者...
2年前AI语音交互时代核心铲子！国光电器：不止音箱，延伸至机器人等产品线
导语：近期，苹果与百度合作，百度将为苹果提供内置的AI功能，这也使得百度硬件端产品有望与苹果互通，推动其硬件端产品的增长。这给了国光电器作为全球声学器件与代工龙头企业的机会，公司作为...
2年前存储行业爆发！24Q2 合约价上修，AI 驱动价值周期开启，多股受益
导语：存储行业迎来新机遇！24Q2DRAM&NAND 合约价大幅上涨。AI 驱动存储行业进入长景气“价值周期”，价格上涨与容量提升并行。相关标的如兆易创新、澜起科技等有望受益。快来了解！ ...
2年前保利物业全年业绩稳健兑现，派息提升关注股东回报！
导语：保利物业发布了2023年业绩报告，营收同比增长10%，归母净利润同比增长24%，符合市场预期。董事会建议每股派息1.0元，分红比例提升至40%。公司基础物管基本盘持续稳健，增值服务受压。未来...
2年前中文在线与阶跃星辰达成独家战略合作，IP资源持续变现前景看好
导语：中文在线与阶跃星辰达成独家合作，在网络文学领域共同探索大模型的应用，并在知识服务领域研究大模型在大众知识服务等场景的应用。中文在线拥有丰富的文学内容资源，目前已与多家模型公司...
2年前先进封装闪耀，蓝特光学引领：微棱镜+玻璃晶圆+车载AR+半导体制造，AI 封装技术革新，业绩增长可期！
导语：蓝特光学，作为国内光学元件行业的先锋，积极布局多个领域，正迎来增长势头。微棱镜业务趋稳，而玻璃晶圆逐渐起量，其高精度 TGV 项目产业化推进顺利，客户群壮大，玻璃非球面透镜业务亦...
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