导语：华能国际发布了业绩预告，结果较市场预期偏低，主要原因可能是资产减值。尽管预计股价会受到负面影响，但考虑到公司基本面展望较具韧性，火电资产减值空间有限，未来股价有望反弹。我们维...

导语：油价持续高位运行，推荐配置中国海油、中国石油和中国石化等股票；白酒春节销售稳定，老白干表现良好，市值回落后值得关注；军工领域的四川九洲公司展现出强劲的基本盘，电子对抗、低空经...

导语：海光信息的深算二号AI芯片震撼发布，不仅在大数据和人工智能领域实现商业应用，而且性能较上一代提高了100%以上。此消息来临之际，美国计划加强对中国的出口管制，尤其是针对AI芯片和相关...

硅片价格率先反弹，标志着产业链去库拐点临近。N型产品溢价显著，特别是LECO技术放量环节有望受益。建议关注受益N型电池放量的辅材企业，如帝科股份、聚和材料等；同时关注辅材、分布式开发运营...

周二舆情热度： ①BC电池-隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产（广信材料、帝尔激光、永和智控、中来股份、博菲电气等）...

导语：中国的制氢产业正处于快速发展阶段，2023年电解槽招标量预计将再度翻倍，同时绿电制氢项目也逐渐成熟。供给端方面，2023年CR5份额将下降约30%，预示着2024年将出现更多的跑马圈地现象。在...

导语：苏文电能正快速转向高盈利模式，将重点发展光储充、用电软件和海外市场等业务。在国内电改推进的背景下，工商业光储、光储充、用电软件和海外市场成为公司的核心发展方向。此外，公司新建...

导语：工程机械板块正逐渐迎来较好的配置时点。目前行业整体估值位于历史底部，加上国内挖机销量的回暖趋势以及海外市场的广阔空间，工程机械行业的投资价值有望逐步显现。推荐关注三一重工、恒...

导语：NVIDIA近期面临着美国二次禁令的困扰，然而台积电的投片量尚未修正，甚至有可能再加码。尽管受到禁令的影响，NVIDIA寄望于2024年1月在中国恢复供货，获得解套的机会。此举将使得台积电以...

导语：随着开发者活动和行业拐点窗口期的到来，XR产业正迎来催化阶段。苹果新品宣发预热、相关软件适配发布MR平台版本以及初代产品的市场开拓，都将推动XR产业的发展。同时，观察行业天花板的突...

导语：居然之家宣布将转变收租模式，新型烟草业务持续增长，轻工消费品牌表现出现分化，宠物行业国货崛起，造纸市场价格压力得到缓解。这些行业中的投资机会备受关注，特别是具备品牌实力和领先...

导语：银轮股份在新能源汽车热管理领域迅速崛起，受益于热管理系统的复杂化和集成化，公司产品的价值和供应链地位不断提升。同时，公司还成立了数字与能源事业部，拓展新兴领域的应用，如储能、...

导语：海底捞宣布引入加盟特许经营模式，拓展至更多区域。加盟要求包括个人信息、加盟省份、资金等方面的要求。加盟店长将由海底捞挑选，并有固定加盟费和后续收入分成。根据测算，加盟店的回报...

导语：山西汾酒推出五码合一新政策，通过扫码返红包的方式，加强对经销商的管控，同时提升消费者购买积极性。此举不仅可以监控渠道和消费端情况，还能调节红包金额以控制销售成本，并有望稳步提...

事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根...

导语：共进股份在算力、通信、存储和功耗领域具备巨大潜力，随着AI浪潮的不断发展，云计算和流量市场也将迎来新的繁荣期。本文将从需求、份额、价格等多个维度，逐一解析选股思路，同时提及公司...

【华安农业：本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨】 仔猪价格周环比再跌6%，9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%，仔猪价格周环比再跌6%。本周六...

导语：近期逆周期调节政策频出，市场反应平和。但我们要关注的是，力度才是关键。本文针对当前的政策动向，重点聚焦地产和化债政策，并展望未来经济工作的趋势。逆周期调节能否带来经济的企稳回...

导语：华力康桥二期的超预期资本开支为半导体设备行业带来了利好消息，表明行业扩产的景气度持续上升。同时，SEMI的乐观指引和中国的资本开支预测也支持了该行业的中长期逻辑。在这一背景下，本...

导语：近期光伏产业链价格及盈利情况备受关注。本周N型硅料价格大幅下跌，带动硅片、电池片价格也持续下滑。然而，光伏玻璃却成功提价。展望未来，我们预计Q2绝大部分环节的盈利能力将改善，同...