20230910【国金电子刘妍雪】重点推荐晶方科技,看250亿市值
【国金电子刘妍雪】重点推荐晶方科技,看250亿市值 公司旗下子公司Anteryon2022年收入2.4亿元,其中为ASML供应光路测量光学零部件,收入达1亿元,为A股光刻机收入体量最大的企业,预期差巨大,...
【财经】美国取向硅钢供应瓶颈,变压器出海市场增长超预期
导语:由于美国本土产能不足且对取向硅钢进口征收高额反倾销税,导致美国取向硅钢供应瓶颈。预计美国变压器市场供需紧张加剧,进一步推动变压器出海市场的增长。尽管中国取向硅钢产能过剩,但出...
20230912问界M7大五座发布定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度车型周期明确顶部
【中信汽车】问界M7大五座发布定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度车型周期明确顶部 M7大五座发布比预售价便宜8k、权益丰厚发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别...
【Claude3震撼发布】能力超越GPT4,GPT4.5发布在即,投资机会来了!
导语:Claude3作为Anthropic发布的最新AI模型,在性能上追平甚至超越了GPT4。Opus型号展现出接近人类的理解力和流畅性,在视觉理解和拒绝率等方面也有显著提升。此次发布预示着硅谷大模型竞争加...
20230914【申万机械-人形机器人百页报告】:新赛道星辰大海,产业链蓄势待发
?【申万机械-人形机器人百页报告】:新赛道星辰大海,产业链蓄势待发 人形机器人到实验室→产业拐点:1)AI大模型快速迭代,通用AI使通用人形机器人成为可能;2)特斯拉大力投入机器人,巨头引...
房地产政策调整,统筹发展与安全两手抓,新模式与新制度带来投资机会
导语:今年两会政府工作报告中,房地产政策的调整引起市场关注。重点从防风险升级转向统筹发展和安全,构建新模式和新制度。政府将优化房地产政策、健全风险防控长效机制,并加快推动新发展模式...
【国君汽车观点更新】销量预期共振,特斯拉新车型催化行情,华为产业链成交重心
【国君汽车 观点更新】销量预期与新车型共振,乘用车行情延续 需求高景气+新车型发布,乘用车行情延续。进入9月随着基数回归正常乘用车需求韧性有望进一步显现,特斯拉新车型相继发布也会带来催...
天然气重卡市场迎来新一轮上行周期,燃气转型势头强劲,潍柴动力和中国重汽备受推崇
导语:天然气重卡行业正在迎来新的发展机遇,配合潜在的更新置换政策,预计将推动重卡行业开启新的上行周期。本文重点推荐潍柴动力和中国重汽两个企业,它们在天然气重卡市场具有强大的竞争力。...
沙特和俄罗斯延长石油减产期限,推高原油价格,石化行业迎来投资机会
导语:沙特和俄罗斯的决定延长石油减产期限,推高了原油价格,给石化行业带来了投资机会。虽然市场存在一些变数,如美国失业救济人数和伊朗委内瑞拉的制裁政策,但供需格局偏紧和下游化工品需求...
超充行业进程提速,关注800V车桩供应链升级与投资机会
导语:补能焦虑成为限制新能车渗透率的关键因素,800V高压快充有望成为主流补能方式。车端和桩端的升级将推动超充产业化进程,SiC、快充电池等核心部件成本降低,800V及以上电气架构升级长期趋...
【德展健康】国产利拉鲁肽+司美格鲁肽:减肥神药,2024年上市,有望破200亿销售额
导语:摩根大通预计到2030年,GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。德展健康的利拉鲁肽和司美格鲁肽原料及制剂即将上市,为糖尿病患者和肥胖人群提供质优价廉的选择。此外,202...
Marvel业绩会后回顾:ASIC交付预期大幅提升,HBM4标准放宽或推迟混合键合技术采用
导语:Marvel在业绩会后发布了重要消息,预计ASIC在本财年的交付量将远超之前的预期,受到人工智能的显著推动。然而,在谈到利润率和企业网络、存储反弹时,公司保持了一定的保守态度。另外,HB...
新型工业化政策红利释放,工业软件产业链迎发展机遇
导语:9月22日至23日,全国新型工业大会召开,总书记重要指示强调将高质量发展贯穿新型工业化全过程。随着宏观经济逐步改善,工业生产和制造业投资好转,工业软件产业链有望迎来提升发展的机遇...
【eVTOL行业迎来密集利好】浙商电新蔚蓝锂芯积极布局,主业逐步反转
导语:近期,电动垂直起降飞行器(eVTOL)行业迎来密集利好。小鹏汇天飞行汽车旅航者X2完成低空飞行,峰飞科技eVTOL盛世龙成功飞抵珠海,而亿航智能EH216-S获得全球首张无人驾驶载人电动垂直起...
伍戈:逆周期调节力度如何?地产和化债政策成重点
导语:近期逆周期调节政策频出,市场反应平和。但我们要关注的是,力度才是关键。本文针对当前的政策动向,重点聚焦地产和化债政策,并展望未来经济工作的趋势。逆周期调节能否带来经济的企稳回...
【AI算力浪潮】英伟达下跌源于期权平仓,AI“泡沫”尚未到来
导语:英伟达在期权平仓的影响下出现大幅下跌,但我们坚信其超跌主要是非基本面因素。与2020年时的互联网泡沫不同,当前的AI浪潮正在逐步发展,未来的算力需求有望持续增长。宏观层面的流动性宽...
【双反跟踪】欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查#中信建投新能源
?时间线梳理6月15日法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查 9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度盟情咨文时宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查 同日欧...
铜价涨势如虹,2024年有望成为涨价元年,投资者抓住机会
导语:铜市近期显示出强劲的上涨势头,其中降低铜冶炼厂开工率和减产等因素起到了推动作用。虽然全球经济仍在复苏阶段,但当前铜价上行的机会远大于下行风险。与此同时,铝市场也有着跟涨潜质。...
【中信证券国防与航空航天】卫星互联网重大事项点评——工信部推进卫星互联网准入改革,海外卫星星座加速竞争
⭕10月7日,工信部发布征求意见稿,明确推进卫星互联网业务准入制度改革,不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。此前在2月6日,工信部对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网...
中科飞测股权激励展示收入增长信心,纳米图形晶圆检测持续拓展
导语:中科飞测发布2024年股权激励草案,计划授予限制性股票,同时公司持续拓展纳米图形晶圆检测和关键尺寸量测领域。预计2024年收入同比增长将保持高速增长,同时股权激励计划也凸显了公司对长...