导语：电力体制改革成效显著，电力 IT 需求爆发在即。随着夏季用电高峰来临，国内外电力行业景气度提升，虚拟电厂等领域有望受益。但同时也需关注宏观经济、政策落地等风险因素。   ► 新...

导语：存储行业迎来新机遇！24Q2DRAM&NAND 合约价大幅上涨。AI 驱动存储行业进入长景气“价值周期”，价格上涨与容量提升并行。相关标的如兆易创新、澜起科技等有望受益。快来了解！  ...

导语：2023 年物联网模组市场需求承压，但 2024 年一季度已现企稳回暖迹象。边缘侧/端侧 AI 发展为行业注入新动力，未来有望持续释放 5G 蜂窝模组需求。建议关注移远通信、广和通、美格智能。 &...

在海外企业垄断的环烯烃聚合物（COC/COP）市场中，我国拥有独立知识产权的COC龙头正稳步推进项目建设。目前，阿科力已与多家下游客户达成意向协议，充足的订单保障产能消化。未来，公司将依靠全...

导语：国家金融监管总局近期表示，将加快推进城市房地产融资协调机制的落地，并指导金融机构支持重大基础设施建设。此举对房地产市场平稳发展具有重要意义。而地产央国企估值已达历史底部，布局...

导语：TCL科技发布了2023年度业绩预告，显示全年营收预计增长4%-6%，归母净利预计增长704%-857%。尽管中环业务面临一定的亏损压力，但整体盈利状况良好。显示业务持续复苏，预计2024年有望延续...

导语：钧达股份发布了2023年度业绩快报，归母净利润增长16%，表现出色。公司在N型电池领域取得了良好的销售成绩，并且在P型电池资产处置方面表现坚决。展望未来，钧达的TOPCon电池产能和盈利预...

问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将...

导语：最近电子行业蓬勃发展，消费电子市场明显回暖，华为再次展现创新力，带动需求的增长。同时，龙头公司的估值处于历史低位，值得加仓。韦尔股份、卓胜微、唯捷创新等公司的业绩超预期，华为...

导语：随着消费电子需求的回升和下游客户的库存补充需求，手机链芯片细分市场表现出强劲的增长势头。安卓手机的补库存需求明显，终端销售数据也保持持续增长。最近一周，非苹果系手机的销量同比...

导语：光伏行业的0BB技术加速导入，有望助力降本增效。同时，消纳红线可能会放开，给可再生能源带来新增装机空间。硅片面临库存压力，组件排产则有所提升。胶膜和玻璃的价格也有望上涨，修复盈...

数控机床是高端制造的“工业母机”，处于制造业价值链和产业链的核心环节。国内高端数控机床国产化率较低，国产替代空间巨大

导语：随着国家出台汽车以旧换新政策，锂电板块迎来新一波投资热潮。本文分析了产能利用率提升趋势下，龙一与龙二赛道的潜力差异，为您解读锂电行业的投资机会。   ? 事件&板块策略：...

导语：PC产业即将迎来一代模型、一代PC的新换机周期模式。随着新技术的应用和合作的推进，PC市场将发生巨大的变革，投资者应关注相关产业链上的公司，以捕捉投资机会。   美国时间12月14日...

导语：光模块板块今日出现大跌，其中光库科技、天孚通信、新易盛等公司股价下跌。然而，我们认为跌势的主要原因是华为400G招标价格下降，这已经在市场预期之内。华为的利润规模相对较低，而且国...

导语：欧洲海缆三巨头股价创新高，背后是电力互联和海风需求的拉动。国内海缆企业面临供需缺口，有望获取直流订单，业绩弹性可期。此外，海缆壁垒高、格局优，应给予估值溢价。投资节奏方面，主...

【导语】英特尔发布了面向AI PC的Meteor Lake酷睿处理器和第五代Emerald Rapids至强处理器，开启了AI PC新纪元。Meteor Lake采用了3D Foveros封装技术，提升了计算和能效性能，而Emerald Rapids...

导语：2024 年 5 月 21 日，Microsoft Build 开发者大会上，高通与微软合作推出 WinARM 新进展。软件生态持续完善，硬件性能优势明显，AI PC 市场潜力巨大。关注中科创达和星环科技，把握投资机...

导语：梅花生物作为全球氨基酸行业的领军企业，具有高度垄断的味精和I+G业务。公司的味精产能充足，苏氨酸和赖氨酸的市场份额达到全球前列，黄原胶等产品也具有较高的利润率。此外，公司注重股...

导语：多肽产业链迎来了新一轮的快速增长期。重磅多肽大单品的销售表现超出市场预期，诺和诺德收购Catalent以扩充GLP-1产能。下游的GLP-1扩容、研发管线增加以及重磅品种专利到期等因素推动需求...