中国猪周期深度复盘与展望:产业结构变迁下的新周期范式及关键影响因素
中国猪周期深度复盘、推演与展望:产业结构变迁下的猪周期范式重构 2021年以来中国猪周期运行发生重大变化,猪周期是否会在短周期与高波动中迎来平抑?历史中的细节能否为我们提供参考?本文深...
华创设备更新电话会纪要披露,5万亿设备更新市场挖掘千亿机会
导语:近期华创设备更新电话会纪要曝光,揭示了设备更新市场的巨大潜力。根据纪要内容,设备更新涉及7个行业,规模高达5.4万亿,预计将拉动0.6%的经济增速。其中,汽车、家电等领域将受益最为明...
重磅!谐波+丝杠登上人形机器人供应链标的,绿的谐波成核心选项!
导语:近期调研结果显示,谐波和丝杠成为人形机器人的关键供应链标的,绿的谐波凭借自动化能力和成本优势,已经与大客户直接合作,份额有望高企。同时,多家企业在丝杠领域取得重要进展,备受关...
沃格光电:重磅消息!3D Chiplet封装TGV产品获得H大客户信创GPU订单
导语:沃格光电再次引发市场瞩目,这次有了一项令人振奋的重大突破。通过专家验证,沃格光电旗下的通阁微子公司成功研发出TGV玻璃载板技术,获得了H大客户信创GPU芯片的量产订单。这一技术将应...
赛力斯智选合作不受影响,车型周期稳健,投资者关注赛力斯稀缺性与车型周期
导语:赛力斯集团发布声明表示,与华为车BU在智能驾驶、智能座舱等产品与解决方案方面的合作不受战略调整影响,并表示已收到共同投资目标公司的邀请。赛力斯等智选车企将继续享受华为渠道和宣发...
中泰电新逆变器出口下滑,荷兰等国表现亮眼,美国市场放量成投资焦点!
导语:中泰电新逆变器出口在1-2月持续下滑,但荷兰、意大利、西班牙、南非等国的出口表现较好,尤其是西班牙和印度实现了同比高增。此外,美国市场放量成为投资的焦点,阳光电源、上能电气、通...
【龙芯中科】深耕AI,布局全球第三极,迈向自主可控芯片龙头
导语:龙芯中科近日宣布正式进军人工智能领域,加速布局AI算力加速,力争成为全球第三极,成为国内市场算力芯片的领军企业。目前,龙芯通用GPU已取得突破性进展,可支持图形加速、高性能计算和A...
【漫步者】布局海外市场,积极发展AI及健康产品,品牌力持续提升!
2023年业绩扎实:一方面智能耳机/音箱等AIoT终端需求率先复苏;另一方面公司品牌力逐步提升,前三季度收入同比+22%,扣非归母净利润同比+81%。展望后续,公司核心成长动能在于(1)布局海外市场...
NAND Flash延续涨势,NVIDIA H200发布催化存储板块机遇【四季度价格预判】
导语:存储板块的机遇正逐渐浮现。NAND Flash行情持续上扬,NVIDIA发布搭载HBM3e的全新H200 GPU,为存储领域带来新的发展动力。四季度的价格预判显示,NAND和DRAM合约价都有望上涨,其中CSSD、E...
Pika出圈,AI视频工具崭露头角,创造视频时代正加速到来!
导语:AI视频工具正迅速发展,面临着模型、数据集和算力成本等方面的挑战。然而,Pika的发布以及其他厂商的进展,例如Meta、字节跳动和Stability ai等,表明AI视频工具正加速成熟。这些工具将推...
20230912中石科技(300684)散热之王迎来爆发期,长期空间巨大
中石科技(300684),天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大。 苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接...
力诺特玻:基本面拐点已现,模制瓶放量可期,药玻赛道景气
导语:力诺特玻作为药玻行业的重要企业,其基本面已经出现拐点,而模制瓶的放量将成为市场关注的焦点。药玻行业受政策助力,产品升级以及行业集中的助推,展望未来有更大的发展潜力。同...
科沃斯 618 战况喜人,扫地机净利率有望提升!
导语:今年 618 第一阶段,科沃斯表现出色,预计增长可观。T30pro 降价促销,产品结构优化,X5PRO 起量快。扫地机净利率有提升可能,添可盈利也有望回升。 618目前情况: ➤520-530基本...
鸿蒙全面铺开,深圳或成为鸿蒙之城,开源鸿蒙产业化落地有望加速
2024年鸿蒙C端和PC端有望全面铺开,华为将推出纯血鸿蒙PC和手机。深圳市政策加持,打造鸿蒙欧拉产业园区并提供租金补贴。B端配合信创行业,开源鸿蒙产业化落地加速。投资者可关注华为信创和相关...
广州一线城市取消限购,政策放松超预期,地产板块前景看好
导语:广州市政府官网发布文件,取消了黄埔区、番禺区、花都区、白云部分区域的限购政策,并将外地家庭购房所需社保年限从5年降至2年。这是自2010年限购政策实施以来,一线城市首次取消限购,也...
英特尔发布酷睿Ultra处理器,AI PC序幕拉开,现场揭秘全新配置与AI能效提升
导语:英特尔最新发布的酷睿Ultra处理器引人瞩目,基于4制程工艺和foveros 3D封装,提供多种配置和功耗选择,并集成了片上NPU,AI能效较上一代提升2.5倍。此外,AI PC作为重要的生产力场景之一...
红海航运大通道受阻,货船接连遭袭!马士基等航运板块暂停红海航行,行业或遭重创
导语:近期红海商船遭到多次袭击,导致航运板块受阻。马士基等航运公司暂停红海航行,货船选择绕道前往以色列或曾经挂靠过以色列港口的地方,以避免风险。对于船舶板块来说,这或将带来沉重打击...
康诺亚IL-4Rα单抗CM310上市申报获受理,市场潜力巨大
导读:康诺亚核心产品司普奇拜单抗(CM310)治疗特应性皮炎的上市申请已获得受理,并纳入优先审评程序。该药在成人中重度特应性皮炎患者中有广阔的市场,预计将在明年下半年获得上市批准。CM310...
油运板块大涨!地缘冲突影响持续,中远海能、招商南油等受关注!
导语:油运板块迎来大涨!地缘冲突不断影响局势,推动上游资源品价格上涨,引发了大宗情绪扩散,油运作为避险资产的意义凸显。供给端逻辑坚实,需求端有望改善,这引发了对油运板块的关注。在此...
亿航Q4营收高增,地方密集响应低空经济,eVTOL后续催化密集,布局先机的eVTOL主机厂和供应商成关注焦点
导语:在低空经济成为新增长引擎的背景下,亿航Q4营收同环比高增,引发市场关注。地方政府纷纷出台低空经济发展方案,推动行业规模扩大。同时,eVTOL产业也迎来了催化窗口期,载人和货物运输的e...




