导语：AI算力领域正迎来新的投资机会，与锂矿和NV卡行业供应趋势对标。算力租赁公司已经准备着跃升价格，预计单卡利润将有望成倍增长。中贝和恒润等公司积极储备大量NV卡，并计划与昇腾卡合作，为未来规划提供坚实基础。此外，制程受限的昇腾卡增加了散热需求，液冷技术迎来了巨大机遇。高澜公司在新晋华为服务器液冷领域表现出色，预计将占据市场份额的30%-50%。中贝通信和恒润股份也在积极扩展业务，为行业增长贡献力量。了解这些公司的战略举措和发展潜力，将有助于更好地把握AI算力领域的投资机会。
美国制裁AI芯片的投资机会【DB AI算力先锋】强call#中贝/恒润/高澜
算力租赁：逻辑对标#锂矿，NV卡行业供给进展，算力租赁公司已经准备跳涨价格了，单卡利润有望翻几倍。
强call储备大量NV卡的中贝和恒润；后续也会有和昇腾卡合作，规划的量也能兑现。
液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。
中贝通信：累计购买了20亿元的卡，多数已经基本落地；订单和合作陆续落地。
恒润股份：囤了约2万P的卡，还有独特的拿卡渠道。中国版coreweave。（10月底在手5000P+）
高澜股份：华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润，董事长梭哈。
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