永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。
永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一体充电座我们预计单车价值量超1000元。我们预计M7稳态月销达到1.3-1.5w台则预计24年问界M7将会给永贵电器带来超2亿的收入增量约2000万的利润增量。
永贵电器掌握大功率液冷充电枪的核心技术并拥有自主知识产权能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景率先在国内市场推广应用目前已形成批量供货主要客户包括华为、理想、吉利等看好永贵电器液冷超充枪持续放量。
预计公司23-25年归母净利润分别为1.81亿、2.55亿、3.43亿元对应23-25年PE分别为29X/20X/15X当前公司估值仍处低位。
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