特步国际出售盖世威及帕拉丁品牌 宣布派发特别股息|高瓴资本达成支持性协议

公告内容：
1）2024年5月9日晚，特步宣布出售并私有化旗下的KP Global（持有盖世威及帕拉丁的全资附属公司），交易价为1.51亿美元（2019年收购价为2.6亿美元）。特步亦计划向股东派发1.51亿美元的特别现金股息，该方案有待即将召开的特别股东大会审议通过。
2）特步与高瓴资本达成支持性协议，包括a.KP Global赎回于2021年向高瓴发行的6,500万美元可换股债券，高瓴将保留未来五年内以6,500万美元购买KP Global20%股权的权利。以及b.特步向高瓴发行全新价值5亿港元、为期六年的可换股债券，年利率为3.5%，换股价为每股5.5港元。
3）KP Global将向特步发行价值1.54亿美元、为期八年的可换股债券，年利率为3.5%，特步有权在未来八年内将该债券转换为KP Global30%的股权。

电话会要点：1）收购以来KP一直亏损，过去四年累计亏损超过1亿美元，24年前三个月亏损约达900万美金。考虑到当前运动鞋服市场环境较收购时出现巨大变化，公司及时作出战略调整决定出售剥离KP业务。收购以来的累计亏损及24年前三个月的运营资金约为1.54亿美元，此部分亏损已转化为KP可转债（见公告）。2）由于KP业务存续时期经营资金均有特步控股承担，因此剥离KP后经营现金流更加充裕，也能将资源更加集中的投放在主品牌特步和索康尼上，公司将重新制定下半年的发展规划。3）排除KP的拖累，年内利润有望得到提升，年内盈利能能见度提升显著。