导语：最新消息显示，特斯拉灵巧手可能采用新方案，传感器公司有望获得测试机会。产业链条变化引发关注，东北机械人形机器人市场或将迎来新机遇。关注东华测试、柯力传感、安培龙等核心公司，抓住行业变化带来的投资机会。
近期我们与产业链进行了跟踪交流，看到有几个明显的变化：
（1）特斯拉灵巧手可能会采用新方案，即为空心杯/无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案，此方案为公司原有方案的备选方案之一，目前zwjd进展相对靠前一些。
（2）灵巧手传感器在升级，同时国内传感器公司有望在近期获得测试的机会，这代表传感器环节可能有重大变化，建议关注传感器核心公司：东华测试、柯力传感、安培龙、凌云股份、高华科技。
展望二季度及全年，我们认为产业端仍然会有持续催化与进展，包括：T链研发端阶段完成；T链量产端进展推进；优必选情感陪伴机器人推出；其他国内外人形机器人最新进展等。
建议重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。
核心标的：兆威机电、东华测试、安培龙、双环传动、贝斯特、华辰装备、绿的谐波、凌云股份、柯力传感、高华科技等。
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