导语：三花智控的制冷和汽零业务保持高景气，24Q1预计将满产满销，有望实现同比较快增长。同时，公司的机器人业务与大客户的合作进展正常，预计今年将有重要突破。公司的盈利能力有望进一步提升，并且作为机器人产业链中最确定受益的公司之一，未来有望打开第二成长曲线。根据预测，公司23、24年的归属净利润分别为30亿元和37亿元。我们继续对三花智控给予重点推荐。
公司当前制冷、汽零业务经营情况保持高景气;机器人业务快速推进。继续重点推荐!
1、基本面方面,公司23Q4制冷、汽零业务按此前预期推进完成;24Q1制冷、汽零排产保持高景气,公司产线初三开始陆续开工生产,反映出订单景气度,预计公司24Q1有望满产满销,制冷、汽零保持同比较快增长;并且随着规模效应和降本推进,24年盈利能力有望进一步提升,贡献利润超额增速。
2、机器人方面,和大客户的合作推进节奏正常,送样工作持续进行,预计今年有望定点、C样。公司仍是机器人产业链最确定受益的公司之一,预计未来随着机器人放量,公司有望打开第二成长曲线。
3、预计公司23、24年归属净利润30、37亿元,对应23年估值约31、25倍。继续重点推荐!
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