【导语】最近机器人板块经历了一系列调整，ELON在财报交流会上表示未来25年将逐步量产机器人，这只是机器人产业发展的一部分。目前机器人仍处于0-1阶段，但定点催化依然存在，特别是TIER2、TIER3以及技术迭代方向。同时，新材料和新工艺方向（如PEEK和冷锻）也是长期看好的投资机会。持续关注供应链关系稳定的标的，如三花、拓普和绿地谐波，并关注低估值和基本面反转的新材料领域。
1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。
2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。
3、前期我们推荐的新材料和新工艺方向（PEEK、冷锻等），我们仍然长期看好，短期主题的演绎受市场情绪和板块贝塔影响较大，跌下来仍然是需要长期跟踪兑现情况，持续跟踪和推荐。
4、投资建议：以T链为锚，持续推荐高壁垒和短板方向。持续看好三花、拓普、绿地谐波等供应链关系比较确定的标的，同时建议关注新材料PEEK、冷锻工艺（低估值&基本面反转的新坐标）等。
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