导语：即将开幕的CES2024备受瞩目，AI成为最热门的话题，各大参展企业将发布最新的AI产品，其中AIPC相关芯片和整机将密集亮相。预计随着具备AI能力的新一代电脑芯片的推出，今年将成为AIPC的元年，带来全新的体验。此外，国家数据局发布了《数据要素×三年行动计划》，为数据要素市场的建设和发展提供推动力。在这个背景下，我们认为AIPC和AI应用以及数据要素领域将有投资机会，值得关注的公司有联想集团、星环科技、金山办公等。
CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。
随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预测，今年AIPC渗透率将达到55%，2027年将达到85%，AIPC带来多样全新体验，包括更快的响应；通过构建个人知识库实现AIPC成为个人助理，更符合用户自身的使用习惯；本地大模型运行免费，降低整体AIGC成本；更好的个人信息保护；能够用本地大模型处理涉密文档提升工作效率等。AIPC新体验叠加PC行业即将迎来换机周期，以及Intel、高通、Amd今年下半年陆续推出更高算力的AI芯片，有望共同推动PC出货量回暖。AIPC有望以本地大模型+云端大模型及应用互补的模式为用户提供更全面的体验，PC整机厂商有望获取更高的运营收益，而AIPC作为云端应用的入口，有望推动AI应用渗透率提升。
国家数据局联合多部委发布《查找图书“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》正式版，推动数据要素市场建设发展。正式版本相比于去年12月的征求意见稿，将“据交易规模增长一倍，场内交易规模大幅提升”调整为“场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增”，体现了对于数据交易市场增长更高的期待，同时期望场外交易规范化发展，进一步释放数据价值。在数据供给维度，新增“探索部省协同的公共数据授权机制”以及“引导企业开放数据，鼓励市场力量挖掘商业数据价值”等表述，从公共数据和社会数据两方面促进数据供给，完善机制。
投资建议
CES2024将于本月9-12日举行，大会聚焦AI多个领域，其中AIPC相关芯片及整机有望密集发布，AIPC有望迎来元年，带来全新体验，AIPC作为云端AI应用新入口，有望提升AI应用渗透率。“数据要素x”行动方案正式版发布，相较征求意见稿在数据交易市场规模增长目标、重视场外交易、融合公共数据和社会数据、鼓励企业开放数据等方面做了修改，12大行业数据场景拓展方向进一步明确，数据要素市场生态建设有望加速。我们看好AIPC&AI应用与数据要素领域投资机会，建议关注联想集团、星环科技、金山办公、万兴科技、虹软科技、太极股份、易华录、云赛智联、博思软件、超图软件等。
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