1月经济政策加码，投资者信心积极转向。消费电子板块的主线XR将推动相关OLED屏幕材料需求，瑞联新材、万润股份值得关注。核电零部件具备量利齐升逻辑，中核科技是重点推荐。十四五海风规划未并网部分将拉动海风项目需求，万马股份受益。AI手机出货量预计达6000万部，铂科新材、正帆科技是潜在投资机会。深入了解这些行业的投资机会，抓住未来发展的有力机会！
预计1月经济政策将继续集中加码，各类资金行为的跨年效应将更加明显，投资者信心开始转向积极，建议布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。
⭕消费电子新材料：Apple Vision Pro预计2024年初上市，XR有望成为消费电子板块2024年的重要主线，看好核心硬件OLED屏幕涉及的相关材料，建议关注瑞联新材、万润股份。
⭕核电材料：4台核电机组获批+核聚变产业化加速推进，核电零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑，24-25年业绩确定性较强，重点推荐中核科技。
⭕风电材料：十四五海风规划尚有30+GW未并网，2024-2025年装机确定性显著提高，海风项目推进加速拉动产业链需求释放，重点推荐万马股份。
⭕半导体新材料：分析机构Canalys预测2024年智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机，意味着AI手机的出货量将达到6000万部，我们预计AI应用场景有望在2024年逐步落地，对算力、存储的需求将持续向上游传导，重点推荐铂科新材、正帆科技。
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