玫瑰重视！无锡振华：小米车链进入强化期，目标价上调至31.34元，42%空间！[汽车行业热点]-玖儿的学习笔记

导语：振华公司对玫瑰的目标价进行了上调，预计将有42%的增长空间。玫瑰作为振华的核心客户，其粘性进一步增强。同时，公司还拓展了出海客户和新能源客户，未来业绩有望进一步增长。相信在小米车链进入强化期的影响下，玫瑰将持续取得优秀的业绩表现，投资者应该予以重视。

玫瑰上调目标价至31.34元，42%空间。上调公司23-25年的EPS至1.02/1.42/1.82元，对应净利润2.6/3.6/4.6亿元，给予2024年22倍PE，上调目标价至31.34元。

玫瑰核心客户粘性进一步强化。公司郑州工厂主要配套于上汽出口生产基地郑州工厂，此次扩建后将新增年配套30万台套汽车焊接零部件的生产能力；公司上海临港工厂主要配套于特斯拉、上汽通用等整车厂，此次二期项目达产后，将新增年40万台套汽车焊接零部件和2000万件汽车冲压零部件的生产能力，为后续配套做好准备。

玫瑰出海客户+新能源客户共振，未来业绩有望进一步增长。公司技术、区位优势突出，不断拓展优质客户。随着公司最大客户上汽乘用车出口量快速增长，以及公司配套的特斯拉、理想等客户新车型的逐步量产，公司业绩高增长趋势有望维持，2024年几大新能源车客户将贡献明显增量。

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