导语：谷歌计划对旗下广告业务团队进行整合，预计通过AI技术提升广告投放效率，进而带来广告收入与经营利润的改善。公司将依靠机器学习技术提升广告转换率，并引入Performance max等投放引擎，同时通过人员优化提升利润率。虽然公司面临监管压力，但随着AI与搜索引擎的融合以及Gemini的升级，谷歌仍具备上行的发展动力。
【事项】根据路透社报道，谷歌将针对旗下的广告业务团队进行整合， 该部门目前拥有3万名员工，主要负责对接主要广告商。我们认为此举对公司的广告收入、经营利润将带来正向的影响：
【广告业务：预计采用AI等基数，提升投放效率】
根据报道，谷歌正更多地依靠机器学习技术来帮助客户从其搜索引擎、YouTube和其他服务平台上购买更多广告。AI赋能的Performance max等投放引擎将提升广告转换率，Gemini的初步导入亦可以带来用户搜索效率的提升。我们预计谷歌2024年在线广告收入是现双位数以上增长。
【营业利润：AI工具的引入预计带来人员优化与效率提升】
此前，谷歌是大型互联网公司中降本增效力度相对较弱的公司，后续随着广告产品的升级导入、人员的优化，后续公司的利润率能够进一步改善。我们预计，随着经营杠杆、人员优化，公司2024年净利润将增长20%以上。
【公司展望：短期监管压力较大，中期关注AI与利润释放节奏】
短期而言，由于谷歌商店等反垄断监管，公司面临的监管压力相对较大，但核心业务的情况依旧较为稳健。我们认为，随着Gemini的升级、云计算的复苏以及AI与搜索引擎的融合，公司依旧具有上行的驱动力
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