导语：AI PC市场呈现出增长活力，预计未来五年AI PC渗透率有望达到八成。Intel推出了新一代的Core Ultra系列笔电处理器，整合了CPU和GPU，并首次搭载AI加速器NPU。联想预计明年年中将全球量产AI PC，而鸿蒙生态也有望进一步延伸至PC应用领域。在这个趋势下，值得关注的包括海光信息、芯海科技、澜起科技等相关企业。
?? Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。
?? 联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，提升至20%甚至更高。
?? 鸿蒙生态持续拓宽，有望延伸至PC应用。根据CNMO 信息，目前HarmonyOS 4已有超过1亿台设备正式升级；同时，全新鸿蒙HarmonyOS NEXT蓄势待发，已有400多家合作伙伴，全面启动了鸿蒙原生应用的开发。
?结论：1）周期拐点已现。根据IDC数据，23Q3全球PC出货量同比-7.6%跌幅缩窄，环比+10.7%需求边际改善。2）AI加速PC换机。PC将带来划时代全新AI体验，AI PC 渗透率高速增长。3）鸿蒙PC。生态布局有望进入PC应用。
?建议关注
【主芯片】海光信息/龙芯中科/瑞芯微等
【配套芯片】芯海科技/中颖电子/杰华特/晶丰明源/帝奥微/龙迅股份等
【存储相关】澜起科技/聚辰股份/江波龙等
【封装测试】通富微电等
【PC相关】华勤技术/闻泰科技/春秋电子等
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