导语：锦波生物公司近期业务蓬勃发展，多个领域取得了重要突破。其中，与巴黎欧莱雅的合作引起了市场的关注，预计将为锦波生物的原料业务带来增长。此外，薇旖美的新产品上市以及公司对产品矩阵的不断丰富也是投资者关注的焦点。在投资建议方面，短期看好公司的发展机会，并认为中长期的发展潜力值得期待，预计随着产能扩张和研发产品的推出，公司的盈利能力将进一步增强。然而，需要注意的是行业监管政策调整以及产品注册证收紧和核心技术人员流失的风险。
近期股价回调，我们积极提示布局机会，公司短期占据发展先机，业务多点开花，产品矩阵丰富，中长期趋势向好，建议关注布局机会。
?原料业务与巴黎欧莱雅合作，有望贡献增量。巴黎欧莱雅小蜜罐第二代产品添加重组三型胶原蛋白，全新迭代升级，其胶原蛋白原料预计由锦波生物供给，成分得到大牌认可，此外小蜜罐为巴欧明星单品，截止目前第二代新品猫旗售量30w+，此次合作有望带动锦波生物原料业务增长。
?薇旖美新品上市，创新推出3+17治疗方案，联合维稳。12月1日薇旖美重组十七型人源化胶原蛋白产品上市，创新推出三型+十七型治疗方案，多蛋白多维多层次多功能联合，搭建修复抗衰闭环系统，引领健康新美学。锦波生物抢占发展先机，独家放量，并不断拓展产品矩阵，有望接力成长。
?投资建议：公司深耕功能蛋白生产研发，围绕女性美丽健康，关注颜值和生殖两大板块。1）短期看：公司发展期抢占先机，三类医疗器械薇旖美预计放量增长，贡献主要盈利。2）中长期：①产能扩张，将助力公司进一步发挥规模优势。②在研产品储备丰富未来可期。③行业景气向上。预计随着高毛利产品占提升及规模效应下，公司盈利能力持续加强。
⚡风险提示：行业监管政策调整风险；产品注册证收紧，核心技术人员流失风险。
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