导语：近期中美贸易出口数据回暖，加上高盛预测美联储将在明年3月份开启降息，这将增强美元流动性并降低整体利率。这一趋势将带动消费品需求复苏，尤其是叉车和高机板块有望受益。值得重点关注的方向包括电动工具、出行链、日常消费、高机和叉车等领域的龙头企业。巨星科技、春风动力、杰克股份、浙江鼎力和杭叉+合力等公司值得留意。
?事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。
?事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。
?如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社会整体利率将会降低。美国住房、基建、消费、出行板块的经济活力都会明显恢复，进而拉动国内对应出口产业快速发展。目前海外库存已去化至合理位置。
?分类来看：
①#消费品海外库存去化至合理位置，需求有望迎来复苏；
②#工业品叉车/高机有望优先受益。叉车板块短期的波动系市场对盈利水平的担忧，而非需求。当前内需稳定，出口预期向好，尤其高盈利北美市场带动的结构优化或为盈利能力最好的稳定剂。
玫瑰建议重点关注以下方向：
【电动工具】巨星科技
【出行链】春风动力
【日常消费】杰克股份
【高机】浙江鼎力
【叉车】#杭叉+合力
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