导语：迈威生物的创新药ADC资产展现出令人惊喜的疗效，优于竞争对手EV，具备全球竞争力。其中，9MW2821在二/三线UC治疗中的数据表现出色，ORR持续提升。该药物的泛瘤种治疗潜力巨大，已涵盖多种肿瘤并展现出优异的潜质。迈威生物的Nectin-4 ADC产品是全球领先的BIC产品，具有巨大的市场价值。未来还将有更多的数据公布，预计将成为迈威生物的催化剂。该公司的全球价值目标市值达到230亿人民币，值得重点关注。
9MW2821展现出BIC潜力数据，疗效及安潜下均优于EV，具备全球竞争力：9MW2821的二/三线UC历史数据，4月6号12例ORR为50.0%，ESMO口头汇报18例ORR为55.6%，10月份公告37例ORR为62.2%，越大样本量ORR越高。在ESMO汇报中，9MW282安全性表现良好，Grade 3/4 TRAEs 为35.1%，最常见的3/4级TRAEs为白细胞减少（18.6%）和中性粒细胞减少(18.6%)，未观察到治疗相关死亡。EV的二/三线UC历史最优ORR为52%，但≥3级TRAEs达55%，同时 不良反应有黑框警告，有周围神经病变（52%）、眼疾病（40%）等特殊毒性。
泛瘤种治疗潜力巨大，期待更多优秀数据：9MW2821多项临床研究覆盖尿路上皮癌、宫颈癌等10余种肿瘤，展现出优于EV的潜质。9MW2821已经确定二/三线UC注册临床试验方案，一线联合PD1启动了入组，进度完全领先于竞品。宫颈癌数据将于2024年初会议披露，期待优异表现且将开展注册研究。9MW2821更多的适应症数据将陆续在未来会议上公布，未来催化剂充足。
迈威Nectin-4 ADC属于全球领先的BIC产品，UC、宫颈癌及多瘤种潜力巨大，看好出海价值。全球价值目标市值为230亿人民币，重点推荐！
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