导语：锂电板块近期更新，碳酸锂价格筑底、车企和电池企业供应商大会等重要事件引发市场对锂电行业盈利预期的讨论。与此同时，2024年一季度锂电市场预计不会出现淡季效应，新车型发布和产能增加将带来增量需求。我们再次强调锂电的全球化是一大机遇，不仅在业绩弹性方面有优势，还在估值上有潜力。针对此，我们推荐关注宁德时代、科达利、天赐材料等在盈利底部且具备产品优势和成本优势的环节。同时，新技术方向如高压快充也是重要的产业趋势。重点关注中熔、威迈斯、天奈、利和兴等相关标的。
1、全市场等的是碳酸锂价格筑底+年底车企、电池企业供应商大会，新一轮谈价预期price in市场，我们认为锂电分环节盈利预期到底。同时，24Q1淡季不淡，一方面是没有库存和前几年补贴的影响，另一方面新车型密集23Q4发布，24Q1继续产能爬坡带来增量。
2、往明年我们还是反复强调【❗️锂电的全球化是真正大机会，不仅是业绩弹性还有估值弹性】，据此再提出我们的观点和看好的方向：
1） 盈利见底且有产品优势、成本优势环节：电池【宁德时代】，结构件-【科达利】，电解液-【天赐材料】。
2）新技术-高压快充：4C/5C（电池材料）- 800V（整车架构）-液冷大功率（充电桩）三位一体的产业趋势加强。
重点标的：
800V零件：中熔、威迈斯、铂科、法拉、宏发。
电池及材料：天奈、信德、元力、冠宇、宁德
充电桩（看华为链）：永贵、利和兴、鑫宏业、英维克。
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