根据数据显示，信骅11月营收达3.42亿新台币，同比环比均呈现正增长，预计Q4营收仍有望继续上涨。此外，Intel即将在12月14日发布支持DDR5的新一代CPU，将带动DDR5渗透率的提升，并推动市场需求回暖。因此，市场建议关注澜起科技和聚辰股份，两家公司都将受益于DDR5升级和赛道空间的扩大。
信骅：11月营收新高，Q4有望环增显著
信骅11月营收3.42亿新台币，继续创本年度新高，环比+5.66%，同比-18.45%，连续5个月营收环比向上。信骅指引客户需求回暖，Q4营收继续环比增长。公司预计DDR5 CPU SR出货持续增长，并预计下一代服务器DDR5 CPU拉动换机需求。
Intel：12月14日发布会在即
Intel预计在本月12月14日发布支持DDR5 的新一代PC CPU Meteor Lake和Server CPU Emerald Rapids。新一代CPU在AI功能和DDR5速率上进一步升级，进一步带动DDR5渗透提升。景气度方面，AMD和Intel均表示年底客户库存基本回到正常水位，后续需求有望回暖。
建议关注澜起科技、聚辰股份
澜起科技：深度受益于DDR5升级，DDR5相对DDR4内存接口芯片市场空间扩大5倍，叠加上新品CKD，市场空间提升至35e美金。此外，公司进一步拓展PCIe Retimer5.0、MXC、CXL等新产品和新技术，大幅打开下游空间，支撑公司长期成长。
聚辰股份：DDR5 SPD产品应用于下游服务器及PC领域，DDR5渗透提升和赛道空间扩大有望给业绩和市值带来较大弹性。
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