导语：国光电气是国内最早从事电真空和固态微波器件研制生产的公司。其微波电真空器件和微波固态器件产品在雷达、卫星、电子对抗等领域广泛应用，技术壁垒较高，竞争格局良好。同时，公司还参与热核聚变装置重点项目，核工业设备业务前景广阔。国光电气的核工业产品填补了国内空白，与国内核聚变项目保持密切跟进，有望在国家核能战略发展下实现放量。然而，新业务进展不及预期、竞争加剧和盈利预测与估值的不及预期是投资中的风险因素。
国光电气688776推荐逻辑：技术底蕴打造高壁垒产品，业绩增长可期
1⃣️公司是国内最早同时从事电真空和固态两种微波器件研制生产的公司。公司微波电真空器件产品包括行波管、磁控管、充气微波开关管、霍尔电推核心部件等，广泛应用于各类雷达、卫星、电子对抗领域，产品技术壁垒较高，竞争格局良好。
2⃣️公司微波固态器件包括开关网络、变频组件、射频前端等，根据用户需求提供高集成度、定制化方案，目前已为部分重点工程提供长期配套。有源相控阵雷达是微波固态器件的重要应用场景，随着各类雷达、卫星等下游市场需求持续增长，微波固态器件行业市场空间巨大。
3⃣️参与热核聚变装置重点项目，核工业设备业务高度景气。公司研制的核工业聚变领域专用金属泵及阀门已实现了核心部件国产化，填补国内空白，与国内合肥、成都等核聚变项目保持密切跟进，在国家核能战略发展背景下有望实现放量。
参考深度：《国光电气：深耕微波器件领域，核工业产品前景广阔》
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风险提示：新业务进展不及预期、竞争加剧、盈利预测与估值不及预期
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