【AI算力时代】光模块新技术演进路径：CPO、薄膜铌酸锂、硅光等前瞻布局受关注
导语：随着AI算力时代的到来，光模块作为重要的核心产品，正向着小型化、高速率和低成本的方向演进。新技术如CPO方案、薄膜铌酸锂方案、硅光方案以及LPO方案都带来了重要的发展机遇。在中国的AI...
2年前苹果 AI iPhone 来袭！有望掀起手机新周期，相关产业链标的与算力赛道盘点
导语：苹果 2024WWDC 大会即将举行，新操作系统有望引入生成式 AI，开启 iPhone 新一波换机周期！本文梳理了 AI iPhone 产业链相关标的，如立讯精密、长电科技等，同时也关注了算力赛道的工业富...
2年前海风项目陆续开工，海缆与塔筒等产业链价值凸显
导读：金风中标福建海上风电项目，海南项目开工进展快速。海风项目需求催化着产业链的增长，值得关注海缆企业如东方电缆，以及塔筒、轴承等领域的相关公司。深远海项目的推进也将强化中长期增长...
3年前日发精机：机床业务稳步发展，螺纹磨床进展顺利
日发精机在机床业务方面展现出稳健发展势头，产品广泛应用于高精密机械及零部件制造业。其轴承产线业务在国内市场占有率高达80%-90%。此外，螺纹磨床的加工效率也得到了提升，设备交付节奏良好...
3年前特高压等电力设备或超预期，海外订单激增，建议关注这些企业！
导语：特高压等方向可能超预期，海外电网装备订单激增，大周期刚起航。关注国内电力装备主流企业及海外本土化经营或深入供应链的公司，如许继电气、金盘科技等。 #特高压等方向很可能超...
2年前莱斯信息：中电科28所民品资产注入，空管智能化迎爆发性增长！
导语：莱斯信息近日成为中电科28所民品资产平台，注入了优质资产，特别是在空管系统和中小机场信息化领域，公司展现出了强大的市场优势和前景。随着空管区域的细化和智能化管理系统的推广，莱斯...
2年前光模块光芯片板块大涨！AI产业趋势助推业绩确定性，低估值吸引投资，备受关注！
导语：光模块光芯片板块近期出现大涨，原因有多方面。首先，人工智能是未来最具潜力的产业趋势，而中国在光模块领域处于全球领先地位。其次，光模块是接下来年报和一季报中最有业绩确定性的板块...
2年前【漫步者】布局海外市场，积极发展AI及健康产品，品牌力持续提升！
2023年业绩扎实：一方面智能耳机/音箱等AIoT终端需求率先复苏；另一方面公司品牌力逐步提升，前三季度收入同比+22%，扣非归母净利润同比+81%。展望后续，公司核心成长动能在于（1）布局海外市场...
3年前三元回暖：正极前驱体携中伟股份、格林美、华友钴业浴火重生，高端车型引领新浪潮
导语：近两个月，三元电池份额大幅提升，成为行业的宠儿。与铁锂相比，三元具有更小的成本差距和更大的利润空间，并且能够解决消费者里程焦虑，符合海外增量需求趋势。尤其推荐中伟股份、格林美...
2年前重视MR跨年行情，把握MR→AR新一轮十年景气周期，明年行业强催化引领乐观市场
导语：近期MR板块回调，但预计AVP发售等大催化将带来上行动力，明年行业强催化较多，市场或将更加乐观。苹果的内容生态带动力将推动3D内容繁荣，AVP的MR能力被低估，MR应用仍在挖掘初期。MR是中...
3年前Synopsys或将收购Ansys，整合EDA/CAD/CAE领域！华大九天、概伦电子等成关注焦点！
导语：据报道，EDA巨头Synopsys可能收购CAE领头企业Ansys，预计交易将在未来几周内宣布。这一举动将打造一个新的工业设计软件巨头，强强联合将为产品矩阵注入更强大的力量。同时，我们也提出了...
3年前AI加速AR/VR需求激增，SOC底部机遇现世（AI助力AR/VR，SOC芯片，AR眼镜）
导语：根据IDC的预测，中国AR市场的出货量预计将增长101.0%，其中分体式AR眼镜有望占据整体市场的87.6%。主流厂商也将相继发布或升级一体式AR眼镜，预计2024年全年将有6万台出货，增长68.5%。SO...
3年前AI产业迎发展临界点！兴证计算机推荐金山/浪潮，纯血鸿蒙发布后投资机会持续发酵
兴证计算机指出，光伏玻璃板块股价差异显著，建议加仓并静待反弹。同时，AI产业催化不断，推荐关注金山办公和浪潮信息。另外，华为发布纯血鸿蒙后，今年将是其与安卓生态PK的关键年，投资机会将...
2年前硅料阶段短缺，N/P料齐齐上涨！硅片小幅反弹！光伏板块投资机会来了！
导语：近期，硅料短缺推动硅料价格上涨，N/P料价格同步上涨，硅片也有小幅反弹，显示出光伏板块投资机会来临。产业链价格底已见，基本面盈利底已见，是投资光伏板块的更值得买入的时机！重点配...
2年前2024年中国股市外国基金持仓情况及全球投资者偏好解析
导语：瑞银（UBS）最新发布的《中国股票策略》报告详细分析了2024年第一季度外国基金对中国股市的持仓情况以及全球投资者的偏好。报告揭示了资金流向、行业偏好和可能的风险，并介绍了UBS研究部...
2年前帝科股份：LECO浆料技术领先，TOPCon电池应用加速，有望迎来红利
导语：帝科股份在LECO浆料技术方面取得领先地位，该技术能够提升TOPCon电池的效率，并且投资成本较低。公司与晶科合作进行LECO浆料导入，在行业量产加速的背景下，公司有望成为享受第一波红利的...
2年前苹果Vision Pro助力VR\MR终端爆发，打破内容匮乏痛点，引领行业新浪潮【中科创达】
导语：苹果Vision Pro将默认发布iPad/iPhone应用程序，解决了VR\MR行业长久存在的内容匮乏问题，有望将产品受众从极客扩展至更广范围，预计行业将迎来新一轮爆发。中科创达已与高通合作，打造领...
3年前网宿科技：Sora助力边缘侧算力升级，多模态爆款应用受益有望翻倍增长
导语：网宿科技作为全球CDN龙头企业，凭借其在边缘节点的优势以及新推出的Sora技术，能够提供稳定的网络传输和高效的算力供给。随着多模态AI时代的到来，Sora的出现对于中心训练侧和边缘推理侧...
2年前谷歌推出AI音乐创作工具“MusicFX”，持续关注AI行业发展，腾讯新游戏【元梦之星】引发关注
导语：谷歌基于MusicLM模型推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。腾讯近年最重点新游戏【元梦之星】上线，预约已超过7,000万人，投资角度上值得关注的是腾...
3年前水晶光电深度跟踪：车载 AR-HUD 龙头崛起，AR 业务前景广阔
导语：光学综合方案供应商水晶光电，不仅在车载 AR-HUD 领域成为国内头部供应商，还在激光雷达保护罩等方面独具特色。其 AR 业务布局已久，携手国际大厂，具备多种核心组件及一体化供应能力。盈...
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