英伟达GPU市场大洗牌：禁令冲击下，国产L40S将成替代首选-玖儿的学习笔记

导语：
近期，英伟达GPU市场迎来了巨变。美国的禁令导致了A800和H800被禁售的可能性较大，而国内厂商则在积极寻求替代方案。在这种背景下，L40S作为英伟达新一代GPU产品，被认为是最有可能替代的首选。L40S具备高性能计算和深度学习能力，满足了国内大型互联网企业、高校、研究机构等对高算力需求的迫切需求。本文将详细分析英伟达市场受限的背景，并探讨L40S作为替代品的市场前景，同时也会介绍其他国内替代品的发展情况，助您深入了解当前GPU市场的变化趋势，为投资和采购决策提供参考。快速了解英伟达市场动态，掌握最新替代选择，从容应对市场挑战。

大部分客户会转向L40S，英伟达不怎么想卖4090，因为4090是消费级价格不高（2万），L40S单卡10+万，卖2张4090也不到L40S的价格，L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800，架构层面、存储芯片没有使用HBM，集群使用中影响不大。本身支持渲染场景，支持单精度/半精度的深度学习场景，高性能计算FP32到FP64都支持，未来会很抢手。

10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道，前期禁卡的之前也已经有大订单下来，今天中午12点之前应该都有订单下来了。发货也要1个月+，紧急的时候10-20天可以到。现在收到禁令的可能是比较小量订单的客户。

H800肯定发不过来，NV会申请额外供货大概率是L40S，保障中国的卡需求。A800和H800是6000-1万涨卡之前，L40S可以等价替换，国内大的互联网厂商，BAT、商汤、讯飞等都需要，还有鹏城实验室、国内高校等都有些需求，需要10-20万张卡保证国内需求，NV中国预计会向总部申请10万张左右卡的规模。目前没有拿到A800、未来H800也拿不到的，大概率用L40S去替代。
A厂、百度已经拿到A800的要减去1.5万张（合计）。

禁令影响

A800和H800被禁的概率较大，L40S大概率不会被禁。
已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单，例如华为H和NV关系很好；
没有被美国盯上的公司，取消的概率很小，NV中国会力保这类客户的下单，NV会站在客户这边（商业角度）；
对国内大模型迭代：是直接的负面影响，需要很大算力，会导致国内大模型始终比国外晚；
国内替代品：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）；国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡，NV、华为、谷歌。国内还有摩尔线程、壁仞，相对前期；

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