导语：AI PC 板块今日全面启动，英伟达再创新高，AI 进展或超预期。AI PC 产品加速成熟，后续诸多催化事件在路上。关注散热等上游产业标的，把握投资机会！但需警惕 PC 需求不及预期等风险。 &n...

导语：康普化学宣布将投资10亿元进军新能源材料领域，其中包括建设新能源新材料项目和金属萃取剂项目。公司旨在顺应新能源汽车行业发展趋势，拓宽市场份额，提升盈利能力和可持续发展能力。此举...

导语：索尼在CES 2024上宣布正在开发MR一体机，与此同时，苹果MR即将开启预售，行业趋势逐渐明确。除了苹果和索尼，后续京东方、华为、三星等品牌也将发布硅基OLED款MR产品。此外，AR产品也将呈...

导语：汇川技术股价近期下滑，但关注2024年工控业务预计增长20%和汽车业务盈利弹性的投资机会。考虑到汇川持续加码海外市场和电动车业务的增长潜力，以及2024年下游客户放量和规模效应的影响，...

导语：天齐锂业发布2023年业绩预告，预计归母净利润同比下降62.9%-72.56%。受矿价高企和锂价下行影响，公司业绩承压。此外，公司泰利森精矿定价方式发生变化，但盈利能力仍有保障。近期，天齐锂...

导语：博瑞医药持续回调，而海外市场的礼来持续创新高，市值达到约4.4万亿人民币。尽管市值差距在扩大，但实际上博瑞医药与礼来在核心产品上的差距预计在缩小。以诺和诺德的估值为参考，消息表...

导语：中央财经委员会会议强调大规模设备更新和降低物流成本，为下游资本开支不足的行业提供投资机会。通用装备和运输装备将直接受益，特别是天然气重卡和叉车具备产业结构升级逻辑。下一步政策...

【华福电新】人形机器人之空心杯电机观点重申，重点关注鸣志电器！ #高效能量转换装置，用于人形机器人手部 空心杯电机属于直流永磁的伺服电机，结构上采用无铁芯转子，彻底消除涡流损耗。具备...

导语：2024年利率债市场将面临三大部门风险的重新评估。居民消费恢复步履缓慢，企业补库存路径不畅，政府加杠杆空间有待释放。本文探讨了各部门的现状和政策，并认为收益率曲线将向“牛平”趋势...

导语：今年以来，保险股表现出明显的超额收益，相对其他指数和个股，保险指数的表现更为稳定。尽管保险股经历了一波调整，但目前估值已经处于历史极低位置，公募持仓也处于低位，显示出市场对保...

导语：火电板块在2024年有望继续增长，尽管当前动力煤价格未能达到旺季水平。动力煤价格在维持910-950元/吨的中枢，同比下降了25%。然而，考虑到当前电价水平，预计800-850元/吨是火电厂盈亏平...

【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过...

导语：盛弘股份发布了2023年的年度业绩快报，公司收入同比增长76.49%，归母净利更是达到了80.99%的增长！其中，充电桩和储能板块被认为是公司24年增长的确定性来源，预计增速将达到30%至50%。详...

汇纳科技海通交流核心要点0906 1、算力超预期:目前已有A100的算力，这块的租金在80万左右，到年底公司整体会有4500p算力，合资公司3000p，合资公司还有业绩对赌，今年至少2亿订单1000万利润，明...

导语：由于美国本土产能不足且对取向硅钢进口征收高额反倾销税，导致美国取向硅钢供应瓶颈。预计美国变压器市场供需紧张加剧，进一步推动变压器出海市场的增长。尽管中国取向硅钢产能过剩，但出...

导语：赛意信息宣布以现金收购思诺博100%股权，进一步完善公司在全国范围，尤其是北方区域的业务布局。此举有望为赛意信息在央国企与企业数字化领域的发展提供强有力的支持，加快泛ERP领域自研...

导语：沃尔核材在高速通信线缆领域表现强劲，借助英伟达GB200的高速铜互连方案取得明显效益。公司的传统业务底部反转，得益于原材料价格下降和竞争力强的议价能力。同时，新能源汽车业务的利润...

导语：国内AI应用用户数量不断增长，算力底座需求值得关注。我们持续推荐AIDC领先标的，今日涨停的润泽科技、润建股份和奥飞数据等有望受益。Kimi智能助手用户量持续增长，国内大模型AI应用有望...

导语：鸣志电器人形机器人板块今日表现亮眼，兑现了我们在10月以来的逻辑。公司预计明年Q1定型T机器人方案，并在明年下半年开始小批量生产，进一步推动了该板块的涨势。在弱预期阶段，我们建议...

导语：根据BCI数据显示，华为手机销量迎来了快速增长，其销量份额从Mate60系列发布前的约10%增长至W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居国内市场第一。华为还发布了Mate60、Mate60Pro和Mate60Pr...