导语：今日医药指数大涨，减肥药成为焦点，预示着Q4医药仓位与超额收益之间的关系将显著正相关。文章探讨了医药行业的布局思路和节奏，包括医保谈判、基药目录、估值切换等，并提出了明年的潜在大品种主题。
减肥药只是医药行情预热开场❗今日医药指数大涨，再次说明Q4开始医药仓位多少将与有多少超额收益显著正相关‼【德邦医药】
布局思路和节奏：
1⃣医保谈判：年底谈判，预计较好，布局创新药和仿/创为主；
2⃣基药目录：预计Q4启动、24Q1落地，儿童药和中药重点；
3⃣Q4估值切换+ff后业绩重回增长：重点布局受反腐影响较大、明年业绩确定性高的个股；
4⃣海外去库存结束或高基数消化、2024年或下半年重回快增长的个股；
5⃣明年的潜在的大品种主题如减重、低浓度阿托品、白癜风、痛风和阿兹海默症等；
?仓位更重要❗……
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