导语：中泰电新发布了银浆更新的最新观点，指出行业已基本切换到TP，并且LECO导入比例超过90%。公司方面，尽管LECO切入初期出货承压，但随着可靠性认证的出炉以及公司的优势，LECO在客户端的上线速度很快，预计第二季度将实现明显放量。鉴于行业和公司的边际变化，本文推荐关注聚和，并继续关注帝科和固锝。请注意投资风险。
1、行业最新变化
LECO导入情况：目前行业已基本切到TP，且TP当中正面银浆中LECO导入比例90%+，LECO切换速度非常快
加工费情况：我们最新了解LECO加工费，还在1000左右，TOPCON背面细栅加工费也有700+，TP综合加工费远高于PERC，并未出现特别明显下降，从目前情况看，今年降幅预计也有限
2、公司最新变化
变化最大的还是聚和，年前PERC关停或改造，以及LECO切入初期并未放量，导致公司出货承压，但随着LECO在客户端的可靠性认证出来，叠加公司强大的商务能力、广泛的客户基础、以及强大的资金实力等，目前LECO在客户端上线特别快，最新我们调研了解到，公司正面LECO占线比提升很快，预计2季度实现明显放量，实现反超
3、投资建议
结合行业和公司近期的边际变化，首推聚和，继续重点关注帝科/固锝
风险提示：需求不及预期、竞争加剧等
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