导语：伟创电气在机器人领域被低估，但其作为空心杯电机厂商正迎来催化加持的机会。公司业绩全年稳步上升，预计2024年收入将达到17-18亿元。同时，公司在医疗动力工具以及AI和机器人板块上也将持续发展。鉴于这些因素，我们继续推荐伟创电气。
我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会，公司主业业绩全年稳步向上，机器人催化持续加持！
当前来看，全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右，我们预计2024年收入约为17-18亿元，增量在4-5亿元。拆分来看，一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单，2023年确认小几千万水平，2024-25年确认大头，我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面，2023年公司海外收入3亿元，我们预计海外收入增速约为30-50%，公司在欧美、一带一路等地逐步开辟增量，因此海外收入增量预计约为1-1.5亿元。我们预计2024年收入规模有望达到17-18亿元。
机器人催化频频，伟创是机器人板块被低估的空心杯电机厂商。公司4Q23推出13mm、10w rpm的空心杯电机，且产品端持续向高代际产品迭代。公司具有医疗动力工具的具体场景可供空心杯产品试错和迭代，整体有望持续加速发展。此外整体AI以及机器人板块也不断迎来催化加持。
估值：当前公司对应2024-25年估值约为24x/18x
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