导语：根据台积电投资人会议及达沃斯论坛的消息，2024年台积电预计营收将大幅成长超过20%，其中由AI驱动的HPC营收年复合成长率将高达50%。同时，Sam Altman强调问答-5将实现重大更新，在个性化和定制化功能方面具有更强的推理能力和准确性。与此同时，国内算力需求呈现爆发式增长，我国芯片企业有望迎来加速发展。值得关注的企业包括中科曙光、海光信息和浪潮信息。
事件：
2024年1月18日，台积电投资人会议中上修24年营收指引。达沃斯论坛中，Sam Altman强调GPT-5预计将在个性化和定制化功能方面实现重大更新，具有更强的推理能力、更高的准确性。
点评：
1. AI 快速发展，算力需求持续释放。#2024年台积电营收将大幅成长超20%，超过全球晶圆代工产业的成长幅度，其中#由AI驱动的HPC营收年复合成长率将高达50%，作为算力上游供应方，此次业绩上修彰显算力需求旺盛。同时，达沃斯论坛中，Sam Altman提出GPT-5全面超越GPT-4，大模型持续迭代，有望带动算力需求。
2. 国内算力需求大，自主是重要方向。外部环境变化重塑算力格局与市场，2022年我国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长99%，据华为表示，#到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。目前国内已涌现出一批国产芯片企业，在下游需求和政策的双轮驱动下，我国芯片厂商有望迎来加速发展。
3. 从产业发展出发，算力具有性价比。AI算力有望迎发展机遇，建议关注服务器领军企业浪潮信息，高性能服务器龙头+AI国家队中科曙光及深算系列持续迭代厂商海光信息。
建议关注：
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