2024半导体和3C设备：复苏铺底，成长与创新催化，建议关注这些热门股票

#半导体设备： 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振，建议关注长存进展及低国产化率环节：

投资建议：
?半导体前道设备：
1）存储突破及扩产角度，推荐：中微公司、拓荆科技；
2）逻辑扩产视角，推荐：北方华创、拓荆科技；
3）国产突破角度，推荐国产化率低环节：精测电子、芯源微、中科飞测；

此外，其他设备环节也将受益，叠加品类拓展，建议关注：华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。

?半导体设备零部件：周期复苏和品类开拓逻辑不变，推荐：新莱应材、富创精密；建议关注：正帆科技、英杰电气、汉钟精机、华亚智能。

?半导体后道设备：周期复苏叠加先进封装逻辑，推荐：长川科技、华峰测控；建议关注：芯碁微装、光力科技。

✨风险提示：1）下游晶圆厂扩产及招标不及预期；2）中美科技博弈影响上游及关键设备供应；3）消费端需求复苏及库存调整不及预期；3）国产化推进不及预期。

#3C设备： 预计2024年3C设备板块迎来“周期”与“创新”共振，周期复苏铺底，ARVR、IT OLED产线贡献结构性机会。

?投资建议：
1）ARVR设备：关注苹果MR一代发售及二代进展，推荐：杰普特、华兴源创、博众精工；建议关注：荣旗科技、智立方、科瑞技术；
2）面板设备及零部件：关注京东方8.6代线进展、OLED产能利用率及渗透率提升：推荐：奥来德；建议关注：联得装备、精智达。
3）3C设备及机器视觉：华为强势回归，引领3C需求复苏，建议关注：赛腾股份、利和兴、快克智能、奥普特、凌云光、天准科技等。

✨风险提示：1）智能手机为主的终端需求复苏不及预期；2）京东方8.6代IT OLED生产线投资建设进展不及预期；3）苹果Vision Pro销量不及预期。