导语：2024年将是鸿蒙生态的历史性跨越之年，华为加快移动应用鸿蒙化，PC端鸿蒙OS接近完成，鸿蒙原生应用开发加速，鸿蒙生态设备量快速增长。此外，24年或将进入信创常态化发展新阶段，政策催化密集，各行业信创招标加速落地。投资者可关注鸿蒙主题和底部信创标的，如鸿蒙优选股和信创软硬件公司。同时，CES2024消费电子展将于即将召开，AI是核心主题，值得关注。
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■鸿蒙：24年是鸿蒙生态的历史性跨越之年
#华为年收入突破7000亿、加快移动应用鸿蒙化。华为轮值董事长胡厚崑新年致辞，预计2023年实现销售收入超过7000亿元人民币；智能终端恢复规模供应，MetaERP完成全球200多家子公司切换，算力实现了规模突破与商用，欧拉操作系统、高斯数据库等基础软件已在多个行业应用，鸿蒙自研内核获得行业最高等级安全认证；与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。
#PC端鸿蒙OS接近完成。21财经报道，华为内部人士表示，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。我们预计，鸿蒙PC的节奏是先信创试点(党政、教育等行业)培育生态，再向C端市场推广。
#鸿蒙原生应用开发加速。余承东在2023华为花粉年会称，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。HarmonyOS NEXT开发者预览版将于#2024年Q1面向开发者开放，与安卓系统完全脱钩。近日华为应用市场众测版#新增”鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。目前已有#近半数Top20移动互联网应用启动鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。
#鸿蒙生态设备量快速增长。近日华为终端BG软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，预计今年底到明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到#8亿台至10亿台。目前OpenHarmony社区共建者超过6200名，51家共建单位，贡献代码量超过1亿行，基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款，并已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域；已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，220多家行业生态伙伴作出贡献。
相关标的：#鸿蒙优选: 软通动力、润和软件、九联科技、芯海科技、中软国际、智度股份，#加推: 浩辰软件；其他受益：智微智能、新国都、传智教育、证通电子、拓维信息、优博讯、神州数码等
■信创：24年或将进入常态化发展新阶段
#近期政策催化密集。财政部#首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，党政信创下沉区县乡级别有望进一步深入，从基础软硬件替换到电子公文系统以及电子政务系统国产化，未来市场空间广阔。#国测中心发布首批安全可靠测评结果，有望推动新一轮信创招标工作启动，测评结果可作为政企用户进行信创产品选型的重要参考，有利于提高选型效率。#政策上仍有催化，1月份国资委或将发布推动央国企加快信创替换的相关文件。
#各行业信创招标加速落地。#金融: 12月，招商银行发布4784台鲲鹏服务器、2672台海光服务器采购项目采购结果；中国农行40亿元海光服务器采购项目落地；国开行1.17亿元鲲鹏服务器采购项目落地。#电信: 12月14日，中国联通采购25000台信创计算机终端产品。#医疗: 12月11日，郑州市大肠肛门医院新院启动1.1亿元信创信息化项目采购。#交通: 首都机场发布信创云平台建设(一期)项目竞争性谈判公告。#电力: 11月4日，南方电网发布2023年”信息类软硬件”设备招标结果公告，涉及金额13.6亿。#教育: 12月22日，联想2.1亿元中标邓州市数字教育建设项目一期。
相关标的：#信创软件: 太极股份、海量数据、星环科技、中望软件等；#信创硬件: 海光信息、龙芯中科、中国长城、纳思达等
■其他：CES2024消费电子展召开在即(1月9-12日)，AI是核心主题，从云端走向万物。其中#英伟达CEO黄仁勋将发表特别演讲，并将公布最新生成式AI突破；英特尔CEO帕特·基辛格将发表主题演讲；三位AMD专家将深入介绍AMD的最新产品和技术；三星计划开幕前一天举办主题为”AI for All：AI 时代的连接”的特别新闻发布会；全球主要PC厂商都会参加CES2024。此外，据Windows Central报道，微软将发布全新Surface产品，推出首款AI PC。
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