导语：近期的报道显示，苹果与AMD的合作关系进一步加深，将有望推动MR和AI技术的发展。视涯科技成为苹果的供应商，MicroOLED显示屏有望成为主流显示方案。同时，AMD推出了高性能的AI芯片和移动端处理器，有望满足未来Windows CoPilot系统的需求。在2024年，AI技术将成为半导体板块最值得关注的方向，国产AI芯片市场将迎来供不应求的局面。建议关注相关公司的发展动态。
事件1：潮电智库报道“视涯科技于上个月正式成为苹果HMD头显VisionProOLEDoS显示屏一供供应商，并于近期拿到订单。”MicroOLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，是未来VR/MR等计算平台的理想交互方案之一，有望成为主流显示方案。产业链相关标的：
精测电子：2020年对视涯科技投资1.6亿元，获得10.71%的股份（最新持股比例已发生变化），为视涯的主要股东之一。目前，视涯科技一期工厂月投片量可达9000片晶圆，产能全球第一。若未来进一步扩产，我们认为精测电子有望实现晶圆检测设备导入放量。
事件2：AMD正式宣布推出旗舰数据中心AI芯片AMD Instinct MI300X GPU，该型号GPU在FP8、FP16等浮点运算类型上性能超过英伟达H100。AMD同时还发布了移动端AIPC处理器Ryzen 8040系列，该型号总算力为39 TOPS，可轻松部署边缘端大模型。据驱动之家报道，微软正在与电脑厂商合作，设计性能超过40 TOPS的产品，以满足下一代Windows CoPilot（AI助手）系统的要求。Canalys预计，2024年，具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。
通富微电：公司作为AMD的核心封装供应商，为AMD提供CPU、GPU等产品封装服务。展望2024年，通富微电有望导入MI300X等数据中心GPU的CoWoS封装产线（oS部分），未来或可进一步导入CoW部分实现价值量提升；CPU业务在AI PC催化下，将望实现量价齐升。
我们认为，2024半导体板块最值得关注的方向仍然是AI。AIPC同样利好存储板块，百亿参数大模型（INT8）内存占用将超过10GB，DDR5、LPDDR5有望加速渗透，PC产品内存容量也将获得大幅提升。在海外AI芯片限制趋严的背景下，2024年国产AI芯片或将实现对互联网企业的批量导入，国产算力芯片将出现供不应求的卖方市场。建议关注：寒武纪、海光信息、聚辰股份、澜起科技及长鑫产业链。
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