导语：近期，华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金等公司申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。光通信产业链近年来受到下游海外客户订单需求的推动，行业景气度持续上行。此外，中际旭创和天孚通信发布了超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对光模块和光器件的需求旺盛。投资者可关注国内头部企业如中际旭创、天孚通信以及二线弹性标的华工科技、光迅科技等。光通信产业链有望迎来新一轮的发展机遇。
事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。
点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。
近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算力基础设施需求。
投资建议：
#国内头部企业 中际旭创（全球光模块龙头企业，800G订单业绩高确定性）、天孚通信（全球光器件龙头企业，高速光引擎有望快速放量）、新易盛（产品快速迭代浪潮下，头部企业份额持续提升）
#二线弹性标的 华工科技/光迅科技/联特科技/光库科技/腾景科技/德科立
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