20230910奥士康：华为ICT核心供应商

奥士康：华为ICT核心供应商
现价推荐预期差最大的华为ICT核心供应商奥士康，当前仅23年15x、24年10xPE，对应明年估值20x看100％空间。二季度接单高价英伟达显卡和服务器PCB，三季度开始体现，叠加近期AMD验厂结果公告，有望业绩估值双击！

华为是公司的核心客户，其他通讯客户包括中兴、Aruba、Sagemcom等都是行业内最优质客户资源。
公司于2022年进入INTEL和AMD新一代服务器供应商邀请目录，Intel、AMD验证已经通过。
为品牌服务器/数据中心和ODM/OEM厂商提供优质产品，如HPE、中兴、超聚变、新华三、长城、浪潮、富士康、仁宝、广达、和硕、英业达、纬创、技嘉、台达、智邦、中磊等；今上半年从台系代工厂承接了大量服务器和英伟达显卡订单，三季度开始毛利率显著明显。
随着终端客户对服务器定制化需求逐步增强，终端客户通过ODM/OEM厂商直接实现其数据中心/服务器的个性化需求，成为服务器主力消费群体，如AWS、字节跳动，英伟达等。