百度转单华为AI芯片，国产算力产业催化，供需错配下成长性确定性凸显

导语：近日，百度将原先在英伟达的订单转移至华为，订购了1600片昇腾910B AI芯片，进一步证实了互联网厂商向华为转单的趋势。此外，华为昇腾服务器和芯片价格提价20%-30%，供需错配下行业有望量价齐升。四川长虹大幅上调与华鲲振宇的采购金额，进一步表明行业景气超预期。本文将为您分析国产算力产业链的投资机会，以及在需求旺盛和供给错配下的成长性和确定性。

国产算力更新：产业继续催化，向高成长和确定性要溢价　
　
1、境外路透社消息，百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产，为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月，华为已向百度交付了超过60%的订单（大约1000片）。据悉，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100。　
2、产业传闻，华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。　
3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。　
　
简评：　
1、互联网加速向华为转单，此次公开报道进一步证实产业趋势。需求旺盛、N卡受限和国产提升背景下，互联网厂商转单预期逐渐强化，此次路透社报道进一步公开证实该产业趋势，预期得到产业验证。昇腾服务器从政府市场向互联网市场突破进一步确认，且AI生态迁移预期也在持续进行。　
2、随着海外N卡供给受限，国产高端算力芯片和算力服务器稀缺性同样提升，供需错配下，行业有望量价齐升。　
3、四川长虹向华鲲振宇采购从原预计15亿大幅提升至40亿，进一步表明行业景气超预期。　
　
国产算力在需求旺盛和供给错配下成长性和确定性持续强化，继续坚定推荐中长期产业趋势：　
华为算力链：【高新发展】、【神州数码】、卓易信息、华丰科技、拓维信息；　
国产算力芯片：海光信息