导语：半导体作为大国重器和科技自造的核心，受到两会关注，叠加国家大基金和 AI 应用双重加持，半导体板块有望重回舞台中央。赛道方向上，关注卡脖子、重资产和 AI 领域。推荐关注包括中芯国际，北方华创等相关龙头标的，德邦预计 2023 年该板块有望实现盈利复苏增速。
?大国重器（FAB、设备）为先，科技自造（IC设计）接力，科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估，半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升，关注半导体成长＋复苏行情！
两会新质生产力成为核心关键词，而『科技』是新质的本质核心。
叠加大基金三期3400亿落地，重视半导体当下全板块行情！
三个要点：
① 卡脖子（国产化低）
② 重资产（自主可控）
③ AI领域（前沿科技）
建议关注：
FAB：中芯国际、华虹公司
设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微
封测：长电科技、通富微电
AI芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科、复旦微电、安路科技
eda/ip：华大九天、芯原股份
风险提示：下游需求不及预期风险；格局恶化风险；新品拓展不及预期风险
© 版权声明
1、本网站名称：99学社
2、本站永久网址：https://www.xueshe9.com
3、本网站的文章部分内容可能来源于网络，仅供大家学习与参考，如有侵权，请点击跳转到免责声明页面处理。
4、本站一切资源不代表本站立场，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息，访客发现请向站长举报。
6、本站资源大多存储在云盘，如发现链接失效，请联系我们我们会第一时间更新。
THE END
暂无评论内容