导语：军工板块近期呈现股价背离基本面的情况，但市场对于行业前景持悲观态度。然而，建军百年奋斗目标未变，新型号批产节奏有望加速，新订单陆续落地，将带来行业景气回升。目前水下装备、船舶装备、远火DD等领域估值已达底部，具备投资机会。以下是配置建议和关注焦点。
军工板块自年初以来受市场跌幅较大，主要原因一方面是受市场因素影响，另一方面是基本面总体表现平淡（年度业绩预告不及预期），市场对于军工板块23年报及24年一季报预期相对悲观。
建军百年奋斗目标并未改变，新型号的批产节奏在春节后有望加速，老型号排产也将如期进行，新一轮订单在年后陆续落地将牵引板块景气回升。目前航空航发等传统赛道军工标的估值已达底部，水下攻防、无人机等新域新质标的经过前期波动，估值已下移至较低区间，同样具备投资机会。
?核心推荐：水下装备、船舶装备、远火DD装备
配置建议：
（1）卡位核心赛道：中航沈飞、中航西飞、中航光电、菲利华、洪都航空；
（2）前期受压制明显弹性大的导弹产业链：亚光科技、智明达、国科军工、盟升电子；
（3）卫星互联网：思科瑞（星测）、西测测试（星测）、国光电气（星盾）、佳缘科技（星密）、盟升电子（地面设备）、亚光科技（T/R微波器件）
（4）军工材料：宝钛股份、航材股份、西部超导、西部材料；
（5）渗透率快速提升的新域新质方向：战场感知（大立科技、航天南湖）、远火等
（6）船舶产业链：中国动力、中国船舶
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